随着北美市场对太阳能需求的增加,美国的太阳能行业面临诸多供应方面的挑战,对组件供应商的选择也变得越来越困难。

国内企业同时面临着国际竞争挑战，或在2027年左右，国内光伏占绝对优势地位的格局将会发生变化。能源部预计美国制造组件产能2024年达到10GW;2025年达到15GW;2027年达到25GW;2030年达到50GW，据统计2023年5月，已投产组件产能超过8.4GWGW以上5.6GW，在建项目4个。

一是自中美贸易战以后，美国不断给中国产品设置各种壁垒，设置条款针对中国。目前海外市场环境风险难以预知，其中国际政治关系、国际市场环境、法律环境、税收环境、监管环境等因素，叠加国际关系变化及相关国家非理性竞争策略等不确定性风险，我国光伏企业的海外之旅摇摇欲坠。据中国光伏行业协会统计，2022年，中国光伏产品出口到各大洲市场均实现不同程度增长，其中欧洲市场增幅最大，同比增长114.9%。多种因素叠加，海外光伏市场还有较大增长空间。今年以来，美国国家环境预测中心数据显示，7月6日全球平均气温创下历史新高，打破了7月3日、4日连续两天纪录。

欧洲议会批准将2030年可再生能源目标提升至45%。东南亚建厂也有风险，例如今年夏天，越南发生了电荒，鸿海和立讯精密等苹果公司供应商被陆续告知，后续将陆续停电。加之经济危机、国际贸易摩擦、政策剧变等叠加，行业周期往往又伴随产业洗牌。

相信现在很多被市场捶打和历练过的企业们，早已对自高自大引以为戒了。而过去两年，供应链博弈下，光伏行业的违约大量出现。第五，光伏进入新的技术迭代期，各路企业如何争抢N型赛道的红利?下一个五年谁主沉浮?过往十余年，在技术创新驱动下，光伏发电成本十年下降90%以上。这其中有做地产的、乳业的、做玩具的，甚至有生猪养殖的也蜂拥而至。

教训五：行业舆论环境只有褒奖，只说好话，多元的、批评的产业舆论环境严重缺失!一个产业从不自信到自信的表现之一，是具有主动的欢迎批评与自我批评的承受力。安全问题得不到保障，这与国家层面3060的大方向不相符，与光伏快速发展的行业趋势不相符，与党中央最大努力保障人民群众生命财产安全的指示精神严重不符。

自2016年开启产业化量产到2021年市占率达到91.2%，PERC用了5年的时间，产业步入n型时代，下一个五年谁主沉浮?第六，跨界成风，金钱涌向光伏，冲击并改变产业固有竞争格局!双碳趋势下，光6伏成为确定性最强的火热赛道之一，各路资本加速涌入光伏领域，跨界者可谓不计其数，鱼龙混杂。第六种，疯狂扩张的同时，企业如果负债率激增，现金流紧张兮兮，库存高企，三角债严重的话就危险了。等行业与媒体等着某企业吹的牛落地时，却发现不了了之，云里雾里。如此巨量的投资，涵盖光伏产业链上下游硅料、硅片、电池、组件、玻璃、胶膜等等不同环节。

为什么呢?因为它发生在我企业还小的时候，如果我企业一帆风顺做到很大的时候，再发生大的错误决策，那很有可能企业就垮掉了，那很可能是致命的。教训一：产业火热时一涌而上，争抢快钱;行业遇到寒冬就一哄而散，最终留下一地鸡毛，一声叹息!光伏的门槛真的有那么低吗?人人都能做硅片?人人都能做多晶硅?人人都能做好电池?人人都能整县推进? 《光伏投资框架》一文提醒：对于新进入者大家还是谨慎一些。所谓枪打出头鸟!动不动厉害了我的光伏，过分自嗨，过分自夸，往往会引起其他领域的不适，甚至被恶意盯上乃至打压。他甚至警告，彼时一拥而上的企业，将来肯定会死掉一批。

但行业一片大好形势下，也必然存在新的变量、风险和挑战。虽然说人不能两次踏进同一条河流，但人类和产业都会反复犯同样的错误。

而当博弈最终白热化，突破临界点后，价格的暴涨或暴跌，最终伤害的可能是整个光伏产业。一旦激烈洗牌，一些在温水中生活的舒舒服服的企业立马倒闭，产业一片惨状。

除却美国的恶意诽谤与打压，俄乌战争与以此为苗头引发的新一轮能源危机，已在很大程度改变全球各大市场，特别是欧美等国本身的新能源政策。当挑战来临时，每家光伏企业的心态会发生变化，就不一定愿意来参加Party了。第四，光伏价格已在2023年初迎来拐点，产业链不同环节产品价格出现暴跌，以低价竞争为特点的价格战将冲击竞争格局，你的企业准备好了吗?商场如战场，残酷激烈。在企业发展初期，创始人强烈的进取意志，战略决断，知识储备等等，均直接促成了企业的快速发展。稍微长远来看，一体化带来的结果会如何?黑鹰光伏认为，其一，很多企业从头到脚一样粗，不同产业链的产能加速膨胀;其二，每个企业在产业链不同环节都想争第一，争前三，竞争加剧;其三，人人守护供应链护城河，不同环节彼此乱战、彼此踩踏、残酷竞争必然出现;其四，垂直一体化企业依托自身上下游协同优势，加大价格战力度，挤兑二三线企业;其五，随着竞争格局的动态变化，一体化部分环节竞争力缺失，可能成为一些企业的负担，影响其整体竞争力。三、扩产必须要有足够的资源要素支撑。

第七，光伏进入后上市时代，超过150家光伏企业已登陆资本市场，2023年底，光伏上市企业可能突破170家!很多光伏企业都在想方设法登陆资本市场。如果长期没有有效的策略和渠道解决上述问题和压力，一些企业会失去持续经营的能力，最终在此次洗牌突然断弦，乃至倒闭。

历史的一粒灰，落到我们头上，可能就是一座山，也可能是一片广阔的草原。即使到了2023年，多元的、批评的产业舆论环境依然缺失。

而在干实事上，事情进展刚刚到第一步，企业家便对外宣称已经做到了第二步甚至第三部。其实，企业老大自我标榜，纯属个人自由，但从过往历史经验看，但一个企业的老大飘了，这个企业可能就有些危险了。

是真金白银投资，还是配合炒作?但无论目的如何，从整个大趋势和变化来观察，结合一些更早跨界光伏企业的布局与进展来看，大量企业与资本的进入，终将冲击和改变光伏产业固有的竞争与发展格局。天合光能高纪凡认为，光伏产业目前正面临内卷挑战，同行间过度竞争，争夺有限的资源，导致无意义内耗，甚至恶性竞争。腾晖光伏可不是名不经传的企业，2018年出货量能排到全球前10的厂商，2022年组件产能20GW，产品销往远销欧洲、美洲、东南亚，在国内也算是大企业了。教训九：很多光伏企业没有应对周期变化和寒冬的经验、准备和历练，只会过好日子，不会过难日子，潮水突然退去，立马成为裸泳者!市场竞争太残酷，经营企业太辛苦。

什么意思?就是光伏产业大紫大红，其成为让人眼红的唐僧肉，坐拥光伏资源的地方政府，跑步进场揩夺产业红利。教训六：恶意的低价竞争，饿死同行、累死自己、坑死甲方!光伏最惨烈的竞争可能出现在2023年!虽然过往一年多，产业因供应链博弈出现持续涨价，但从长远看，降价是必然趋势。

不少光伏企业家非常热衷玩资本，也非常喜欢包装炒作各种先进概念。双碳风潮下，光伏制造环节的扩产投资堪称疯狂。

但对于以扎实的制造和技术创新驱动的光伏产业而言，如果一家企业小有成就就开始放松实体，企业家或高层把大量精力放在玩资本，老想着靠资本一夜冲天，那这家企业可能就危险了。总觉得我想多赚一点，多干一点，我把别人的事情干了，我把别人干掉。

他说碳中和时代中国要为全球做贡献，顾及别人的死活，不能只顾着自己。持续的创新能力与产品力，是一个志在长远的光伏企业必备的核心素质。教训三：过分自我，过度自嗨，甚至自娱自乐，行里热闹行外冷，双碳目标加持下，我们更要定位好自己，谦虚谨慎戒骄戒躁，用踏实行动搏取美好未来!光伏发展到今天，真是非常有必要跨出光伏看光伏，有必要从更多视角来审视自己。第八种，企业管理粗放，管理与机制建设远远跟不上规模发展和疯狂扩张步伐的企业，压力和风险也不小。

这位企业家特别提醒：假如我们再往后展望五年时间的话，就是从现在的2023年，我们要看到未来五年中，将会是一种什么样的局面，这才是最关键的!协鑫集团朱共山表呼吁，摆脱低层次的行业内卷，要走差异化、互补化协同发展之路。第七种，没有创新精神，骨子里不具备创新基因，失去创新能力和动力，特别是跟不上新一轮技术迭代的企业迟早会被淘汰。

由是，光伏产业的制造商和投资商都在叫苦：平价时代，光伏的非技术成本，不降反增!综合目前各种情况，光伏产业的房地产化将可能贯穿整个十四五，甚至更长时间。十四五期间，也即光伏步入平价时代后，新的技术迭代开启，未来两三年，光伏将步入N型技术迭代的红利期。

值得注意的是，在光伏领域，阳光电源、华为数字能源、上能电气、天合光能、阿特斯太阳能等数十家企业均在加速布局储能业务与解决方案。人往往会自我膨胀的，总觉得为什么别人能做，我就不能做?所以，我们产业链竞争，现在经常说是内卷，这其实是一种非常温柔的说法了。